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聚焦钛白

钛白粉行业虽遭隆冬但后劲仍足

时间:2013-03-27 信息来源:www.chinatio2.net

       钛白粉作为最重要的白色颜料之一,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、医药、食品等行业 。在所有领域中,涂料是钛白粉消耗量最大的领域,,其次是塑料领域 。在下游消费占比方面,美国与中国略有差别,中国涂料与油墨消费高达67%,而美国相对低10% 。
  2011年海内外钛白粉价格整体趋势是一路上涨 。主要原因是原料本钱上升,下游需求强劲增长产品供应偏紧 。2012年经历了多次震荡,钛白粉行业的盈利指数日况愈下,进入2013年可以说是一筹不振,然而,自2011年开始我国完成了从钛白粉进口国到出口的转变,第一次从净进口国成为了净出口国,当年出口就占产量22.7% 。从出口分国别统计来看,中国钛白粉出口到单个国家的最大占比不凌驾10%,前五个国家划分为土耳其、韩国、美国、巴西、印度 。
       随着我国“十二五”的实施,钛白粉产能扩充导致产能过剩的问题以及海内钛白粉行业集中度不高的现实,已经引起行业的高度重视 。在一系列行业问题面前,我国在全球钛白粉生产和消费逐年显现,行业后劲在市场需求的拉动下,预计今后钛白粉价格或继续走高 。即便海内外钛白粉新增产能较多,我们认为未来钛白粉供应仍趋紧,价格仍可能上行 。
       中国钛白粉下游需求快速增长是最重要的因素,我国涂料产量快速增长 。2001~2011年,中国涂料产量年复合增长率高达19.55%,显著高于GDP9%左右的增幅 。而2011年我国人均涂料消费仅仅7.88kg,远低于美国人均23kg、日本13kg 。2011年,我国城镇化率仅有51%,远低于美国的93%(数据来源:www.prb.org) 。随着我国居民从农村转移到都会,将爆发巨大的住房需求和汽车消费,从而发动涂料消费的快速增长 。据《涂料行业“十二五”计划》预计,“十二五”期间,我国涂料需求将坚持年均10%以上的增长率 。特别是“十八大”提出了我国城镇化建设,这将对我国涂料工业的生长起着要害的作用 。
  塑料产量快速增长 。二氧化钛在塑料中的加入量随其品种和应用场合而异,一般在0.5%-5%之间 。2001~2011年,中国塑料产量年均复合增长率达14% 。2010年中国人均消费每年消费塑料46kg,而北美和欧洲这个数字是100kg 。预计“十二五”期间塑料产量年均增速为10%,领先于GDP7.5%的增长,将发动钛白粉需求增长 。
  纸张产量年年攀升 。2001~2011年中国纸张产量达11.3% 。像装饰纸等高等纸钛白粉用量高达重量的20~40%,其他纸钛白粉用量1~3% 。据《造纸工业“十二五”计划》介绍,2005~2010年中国高等纸及纸板产量由20%提到了37%,未来造纸业生长目标之一是向“低定量、功效化、高品质、多品种”偏向调解 。预期随着纸张的高质量化,将进一步提升造纸用钛白粉的消费量和比例(美国10%VS中国6.9%) 。
  海内钛白粉未来产量及需求量测算 。假设涂料、塑料、造纸对钛白粉的需求比例维持在已往四年的水平,即62%、18.5%、6.9%,合计占87.4% 。
  假设涂料2012-2015年产量增速划分为8%、10%、10%、10%;塑料产量增速2012-2015年产量增速假设与涂料相同;纸张产量2012-2015年产量增速划分为8%、6%、5%、5% 。
  盘算出2012-2015年涂料、塑料、纸张各产品的钛白粉用量,除以所占的比例87.4%即为钛白粉需求量 。
  若新增产能顺利达产,2012年海内钛白粉需求将可能大于产量,2013年供应略有过剩 。而谨慎一些,则2013年则可能供不应求 。在乐观、中性情况下,2014年、2015年产量过剩,多余的产量将外销出去 。而从全球来看,随着世界经济的苏醒,钛白粉的需求将继续坚持较快增长,未来中国新增产能压力不大 。
       另一方面,海内人均钛白粉消费远缺乏外洋兴旺国家的水平,增长空间巨大 。2011年海内人均钛白粉消费1.16kg,欧美国家人均消费已达4kg 。随着我国经济的快速生长和人民生活水平的不绝提高,海内钛白粉的消费量将不绝增加,未来钛白粉的市场前景很是辽阔 。如果海内钛白粉人均消费提高到3kg,需求将抵达411万吨/年 。
  钛精矿供应仍将紧张 。2010-2015年内海内外新增产能中65%以上为氯化法,涉及产能170万吨/年,海内涉及产能130万吨 。氯化法主要原料为富钛渣(金红石、高钛渣),海内钛精矿主要为钛铁矿,生产的钛渣难以满足氯化法对二氧化钛含量的要求 。未来,这部分新增的生产线所需要的原料将主要依赖进口,涉及需要至少260万吨/年品味为50%左右的钛精矿 。再加上硫酸法至少需要的160万吨钛精矿,未来新增钛精矿年需求420万吨以上 。如果计划的产能顺利投产,钛精矿紧张局面难以制止,钛精矿价格将继续上涨 。如果由于技术和环保要求,导致新增产能投放低于预期,假设2015年前海内仅能投产50%,即新增100万吨/年,每年也将新增200万吨以上钛精矿需求,加上海绵钛和其他钛产品消费,守旧预计年需要230万吨钛精矿 。
  越南禁止钛精矿出口的政策将加剧钛精矿供应越发紧张 。澳矿等进口矿源市场也比较紧张,可以预见,届时,钛精矿价格将继续上行 。
        凭据以上剖析,我国钛白粉市场的前景后劲十足,只要我们行业能认真看待问题、解决问题,在市场经济杠杆的推动下,从资金、技术、环保等要害性的问题着手,从疏散生产型走向集中,提高我国行颐魅整体水平,我国钛白粉将是充满阳光的工业 。

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